Agende uma Consulta

Pedimos que nos envie as informações com o maior nível de detalhe possível, toda informação é importante.

+55 62 98115-6792

Seu nome

Seu e-mail

Seu celular

Quando se fala em objetivos financeiros e de investimentos, qual é a sua expectativa com esse trabalho?

Qual sua maior dificuldade em relação as suas finanças?

ESTRUTURA FAMILIAR

Informe data de nascimento, estado civil e profissão:

Se casado(a), qual é o regime de casamento?

Esse trabalho é para você ou para a família?

Possui algum dependente (filhos, irmãos, pais)?

Possui algum plano de saúde? Qual? Possui seguros? Quais? Quais valores de cobertura?

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

Qual é o vínculo empregatício?

Qual é o cargo?

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS

Possui algum empréstimo, financiamento ou crédito? Em caso afirmativo, detalhe o saldo devedor, a quantidade de parcelas e o valor mensal.

Qual é o valor da renda? Caso tenha mais de uma fonte de renda, favor detalhar. (Salário, honorários, comissão, aluguel etc.)

Qual o montante dos seus gastos mensais?

Percebe se ocorre sobras mensais? Qual o valor percebido? (Receitas – gastos = sobras)

Detalhe o patrimônio total informando cada ativo que possui e o seu respectivo valor. (Automóvel, imóvel, poupança, outras aplicações financeiras etc.)

APOSENTADORIA

Idade na qual deseja se aposentar (ou trabalhar apenas por prazer, sem necessidade de uma renda ativa).

Qual o montante ideal a ser recebido para custear todas as despesas e vontades na idade da aposentadoria?

Possui algum plano/objetivo de curto ou médio prazo?

Há alguma outra informação que ache que seja relevante para nós?

Agende uma Consulta

+55 62 98115-6792

ESTRUTURA FAMILIAR

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS

APOSENTADORIA

Vamos começar agora?Preencha nosso formulárioe entraremos em contato com você!

Localização

Vamos começar agora?
Preencha nosso formulário
e entraremos em contato com você!